Çağrılardan Sipariş ve Lead Verilerini CRM’inize Çıkarma

IdentityCall AI Ekibi tarafından | Entegrasyonlar | 6 dakikalık okuma

Çağrılardan CRM’inize veriyi; önemsediğiniz alanları tanımlayarak, bir yapay zekânın bunları her konuşmadan tipli, doğrulanmış değerler olarak çekmesine izin vererek ve bu değerleri CRM’inize otomatik olarak senkronize ederek çıkarırsınız. İyi yapıldığında, manuel not almayı ortadan kaldırır ve çağrı içeriğini verilerinizin geri kalanı kadar sorgulanabilir hale getirir.

Çağrı notlarının sorunu

Bir çağrıda söylenenlerin çoğu, sistemlerinize hiçbir zaman kullanılabilir bir biçimde ulaşmaz. Varsa bile üstünkörü bir not olarak kaydolur ve sipariş numarası, bütçe veya geri arama zamanı kimsenin yeniden dinlemeyeceği bir sesin içinde sıkışıp kalır. Serbest metin notları tutarsızdır ve sorgulanması zordur; temsilcilerden alanları elle kaydetmelerini istemek ise yavaş ve kayıplıdır.

Adım 1: Neyi yakalayacağınıza karar verin

Kullanım durumunuz için önemli olan yapılandırılmış alanları tanımlayarak başlayın. Bir satış ekibi için bunlar bütçe, ürün ilgisi ve sonraki adım olabilir. Destek için bir sipariş kimliği, sorun türü ve çözüm. Operasyonlar için bir geri arama zamanı ve nedeni. Belirgin olun: alan ne kadar netse çıkarım da o kadar temiz olur.

Adım 2: Tipli, doğrulanmış değerleri çıkarın

Sistem her çağrıda bu alanları transkriptten belirler ve tipli, doğrulanmış değerler olarak döndürür; böylece bir tarih tarihtir ve bir sayı sayıdır. Bir paragraf not ile araçlarınızın gerçekten kullanabileceği veriler arasındaki fark budur. Ayrıca her çağrı, bağlam için otomatik bir özet ve kategori alır.

Adım 3: CRM’inize senkronize edin

Çıkarılan alanlar, manuel giriş olmadan yerel HubSpot ve Salesforce entegrasyonları, webhook’lar veya API aracılığıyla CRM’inize aktarılır. Veriler doğru kişiye ya da fırsata iner; raporlama, yönlendirme ve takip için hazırdır.

Adım 4: Verileri kullanın

Çağrı içeriği yapılandırıldığında, sesin hiçbir zaman olmadığı biçimlerde faydalı hale gelir:

• Daha hızlı takip, çünkü sonraki adım otomatik olarak yakalanır.
• Daha iyi yönlendirme, çünkü niyet ve ayrıntılar bilinir.
• Daha temiz raporlama, çünkü çağrı sonuçları notlar değil, sorgulanabilir alanlardır.

Doğruluk üzerine bir not

Çıkarım güçlüdür ancak özellikle gürültülü seste veya belirsiz ifadelerde kusursuz değildir. Doğrulama, tip hatalarını yakalar ve önem taşıyan alanlar için düşük güvenli çıkarımları hızlı bir insan kontrolüne yönlendirebilirsiniz. Amaç, manuel girişin büyük kısmını ortadan kaldırmaktır; son yüzdenin yok olduğunu iddia etmek değil.

Başlarken

Her çağrıda elinizde olsaydı takibinizi değiştirecek üç ila beş alanı belirleyin, ardından oradan başlayın. IdentityCall’da çağrı verisi çıkarımı ve entegrasyonlar sayfalarına göz atın.

Önemli çıkarımlar

• Önemli olan alanları tanımlayın, ardından çıkarımın bunları her çağrıdan çekmesine izin verin.
• Tipli, doğrulanmış değerler kullanılabilir; serbest metin notları değildir.
• Yerel entegrasyonlar, webhook’lar veya API aracılığıyla HubSpot veya Salesforce ile senkronize edin.
• Doğrulayın ve önem taşıyan alanları insan kontrolünden geçirin.