Kaip iš skambučių išgauti užsakymų ir potencialių klientų duomenis į CRM

Parengė „IdentityCall” DI komanda | Integracijos | 6 min skaitymo

Duomenis iš skambučių į CRM išgaunate apibrėždami jums svarbius laukus, leisdami dirbtiniam intelektui juos ištraukti iš kiekvieno pokalbio kaip tipizuotas, patikrintas reikšmes ir automatiškai sinchronizuodami tas reikšmes su savo CRM. Padaryta gerai, tai pašalina rankinį užrašų vedimą ir skambučio turinį padaro tokį pat lengvai užklausiamą kaip ir likusius jūsų duomenis.

Skambučių užrašų problema

Didžioji dalis to, kas pasakyta skambučio metu, jūsų sistemų niekada nepasiekia tinkama naudoti forma. Geriausiu atveju tai virsta paviršutinišku užrašu, o užsakymo numeris, biudžetas ar perskambinimo laikas lieka įstrigęs garso įraše, kurio niekas nebeperklausys. Laisvo teksto užrašai yra nenuoseklūs ir sunkiai užklausiami, o prašyti agentų laukus suvesti ranka yra lėta ir nuostolinga.

1 žingsnis. Nuspręskite, ką fiksuoti

Pradėkite apibrėždami struktūrizuotus laukus, kurie svarbūs jūsų naudojimo atvejui. Pardavimų komandai tai gali būti biudžetas, domėjimasis produktu ir kitas žingsnis. Klientų aptarnavimui – užsakymo ID, problemos tipas ir sprendimas. Operacijoms – perskambinimo laikas ir priežastis. Būkite konkretūs: kuo aiškesnis laukas, tuo švaresnis išgavimas.

2 žingsnis. Išgaukite tipizuotas, patikrintas reikšmes

Kiekvieno skambučio metu sistema tuos laukus atpažįsta iš transkripcijos ir grąžina kaip tipizuotas, patikrintas reikšmes, todėl data yra data, o skaičius – skaičius. Būtent tuo skiriasi užrašų pastraipa nuo duomenų, kuriuos jūsų įrankiai iš tikrųjų gali naudoti. Kiekvienam skambučiui kontekstui taip pat sukuriama automatinė santrauka ir kategorija.

3 žingsnis. Sinchronizuokite su CRM

Išgauti laukai perduodami į jūsų CRM per savąsias „HubSpot” ir „Salesforce” integracijas, webhookus arba API, be jokio rankinio suvedimo. Duomenys atsiduria pas tinkamą kontaktą ar galimybę, paruošti ataskaitoms, nukreipimui ir tolesniam darbui.

4 žingsnis. Naudokite duomenis

Kai skambučio turinys struktūrizuotas, jis tampa naudingas taip, kaip garso įrašas niekada nebuvo:

• Greitesnis tolesnis darbas, nes kitas žingsnis užfiksuojamas automatiškai.
• Geresnis nukreipimas, nes žinomas ketinimas ir detalės.
• Švaresnės ataskaitos, nes skambučių rezultatai yra užklausiami laukai, o ne užrašai.

Keletas žodžių apie tikslumą

Išgavimas yra galingas, bet ne neklystantis, ypač esant triukšmingam garsui ar dviprasmiškoms formuluotėms. Patikra pagauna tipo klaidas, o svarbiausius laukus, kai pasitikėjimas žemas, galite nukreipti greitai žmogaus peržiūrai. Tikslas – pašalinti didžiąją rankinio suvedimo dalį, o ne apsimesti, kad paskutinio procento nėra.

Kaip pradėti

Išsirinkite tris–penkis laukus, kurie pakeistų jūsų tolesnį darbą, jei turėtumėte juos kiekviename skambutyje, ir pradėkite nuo jų. Susipažinkite su skambučių duomenų išgavimu ir integracijomis „IdentityCall” platformoje.

Svarbiausios mintys

• Apibrėžkite svarbius laukus, o tada leiskite išgavimui juos ištraukti iš kiekvieno skambučio.
• Tipizuotos, patikrintos reikšmės yra naudingos; laisvo teksto užrašai – ne.
• Sinchronizuokite su „HubSpot” ar „Salesforce” per savąsias integracijas, webhookus arba API.
• Patikrinkite, o svarbiausius laukus peržiūrėkite žmogaus akimis.